Category: 每日市场分析

美国市场在周末前强势反弹——纳斯达克上涨1.5% 美国股市在周末前强劲反弹，标普500指数和道琼斯指数录得自大选以来的最佳周表现。道琼斯指数上涨0.78%，标普500指数上涨1.00%，而纳斯达克表现更为抢眼，上涨1.51%。美元指数（DXY）和美国国债收益率全天同步上行，美元指数上升0.39%至109.35，两年期国债收益率上涨5.3个基点至4.283%，十年期国债收益率小幅上涨1.5个基点至4.627%。油价再次下跌，原因是以色列和哈马斯之间的停火消息进一步确认，布伦特原油下跌0.6%至每桶80.79美元，WTI原油下跌1%至每桶77.88美元。受美元走强影响，黄金价格下跌0.4%，收于每盎司2,701.03美元，仅略高于2,700美元关口。 今日市场焦点聚集华盛顿 今天全球交易市场的焦点将集中在华盛顿特区，因为唐纳德·特朗普将宣誓就任美国第47任总统。交易者和投资者预计市场将出现剧烈波动。在特朗普的上一任期内，金融市场参与者对其推特动态紧密关注，这些推文曾引发市场的剧烈波动。今日及未来几日，关税政策更新将成为重点。若采取较为温和的关税政策，市场可能呈现“风险偏好”（Risk-on）情绪，而强硬的关税政策可能导致风险资产下跌，同时推高美元及美债收益率。 交易者的“上下半场”博弈 从今天的宏观经济日程来看，数据发布较少，难以引起交易者的极大兴趣，但市场普遍认为后半日可能会极为波动。尽管今日美国市场因假期休市，但唐纳德·特朗普将正式宣誓就职，预计接下来几天会有大量行政命令和新总统及政府的评论。与此同时，中国人民银行（PBOC）也将在早间宣布贷款利率的调整与否，市场普遍预期保持不变，但任何意外的变动都可能引发新的波动。在这两个重大事件之间，预计市场会保持区间波动，直到美国的相关评论和动态开始见诸媒体。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.ic-chinese.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国市场涨跌不一 – 纳指下跌0.8% 昨日，美国市场涨跌不一，前一交易日的乐观情绪有所回落。三大股指均录得下跌，道指下跌0.16%，标普500指数下跌0.21%，而纳指跌幅较大，为0.81%。 美债收益率进一步回落，2年期收益率下跌3.4个基点至4.230%，10年期收益率下跌4个基点至4.613%。 油价从前一日的高位回落，布伦特原油下跌0.9%，至每桶81.29美元；WTI下跌1.7%，至78.68美元。 黄金价格则受益于市场不确定性，继续攀升至自去年12月中旬以来的高点，收涨0.8%，报2,716.91美元。 黄金因市场不确定性走高 昨日，黄金价格进一步上涨，接近去年11月和12月的高点。美债收益率和美元的走弱，加上近期美国经济数据和下周新政府即将上台带来的不确定性，为黄金上涨提供了支撑。 交易员们正关注黄金能否突破2,725美元的阻力位，从而进入新一轮上涨区间，并挑战历史高点2,790.15美元。随着唐纳德·特朗普就职典礼定于下周一举行，市场预计波动性将增加。如果政府在政策实施方向和节奏上向市场传递出混乱信号，黄金价格可能进一步走高。 市场收官日将迎更多数据 今天将是充满数据发布的一天，为本周交易画上句号。亚洲交易时段将迎来一系列重要数据，包括中国的GDP、工业生产和零售销售数据，这些数据将在亚洲时段中段发布。 伦敦交易时段将发布更多英国数据，这次是零售销售数据，市场预期环比增长0.4%。 美国数据方面，尽管今天的建筑许可数据预计对市场影响有限，但交易员们将在交易日内继续消化本周早些时候的通胀和零售销售数据，这可能引发进一步的市场波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.ic-chinese.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

风险情绪因CPI数据大幅升温 – 纳指上涨2.45% 美国股市和债市在昨日CPI数据弱于预期后大幅上涨。三大股指均录得显著涨幅，因核心CPI数据低于预期0.1%。道指上涨1.65%，标普500指数上涨1.83%，而纳斯达克指数则飙升2.45%。 美债收益率从多年高位回落，2年期收益率下跌10.3个基点至4.264%，10年期基准收益率下跌13.9个基点至4.653%。美元在数据发布后对主要货币大幅走低，随后部分反弹，DXY指数收盘下跌0.18%，报109.07。 油价则因美国库存降至2022年以来最低水平而大涨，尽管巴以冲突传出停火消息对涨幅形成一定限制。布伦特原油上涨3.18%，收于82.46美元/桶；WTI上涨3.28%，收于80.04美元/桶。黄金价格继续上涨，当日收涨0.74%，报2,696.85美元/盎司。 美国通胀数据反应过度？ 尽管美国CPI数据弱于预期推动市场大涨，但部分交易员担忧市场反应或有些过度，毕竟环比数据仅比预期低0.1%。多数市场参与者认为，虽然数据对投资者而言是个积极信号，但不会改变美联储的降息路径预期。因此，特别是债券和股市的部分涨幅可能会在未来几天回吐。 外汇市场的反应更加克制，美元最终仅下跌0.18%，这被认为更符合数据差异的实际情况。交易员们现正等待更多数据来进一步验证通胀趋势，本周PPI和CPI均未达到预期，未来的数据可能影响市场对美联储政策的乐观预期，尤其是在下周新一届美国政府成立的背景下。 交易员将迎来又一个繁忙的交易日 昨日美国市场的大幅波动预计将在未来的交易时段中延续，此外，新增数据的发布将进一步增添市场活力。亚洲时段的焦点将集中在澳大利亚就业数据，数据将在悉尼时段早盘发布。 伦敦开盘后，英国市场将再次成为关注焦点，因昨日弱于预期的CPI数据后，今日将公布GDP数据。市场预期英国GDP环比增长0.2%，任何偏离这一预期的结果都可能导致英镑的进一步波动。 纽约时段则迎来更多美国数据，包括零售销售、每周初请失业金人数以及费城联储制造业指数，所有数据将在纽约时段早盘同时公布，预计市场波动将再度加剧。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.ic-chinese.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国市场在CPI数据公布前盘整，道指上涨0.5% 美国股市周二呈现涨跌互现，投资者评估本周首批通胀数据的影响，并等待今晚CPI数据的发布。道指延续涨势，收涨0.52%；标普500指数微涨0.11%；纳斯达克指数则下跌0.23%。美元指数（DXY）在突破110关口后回落，最终收于109.18。美债收益率波动较小，2年期收益率下跌1.2个基点至4.367%，而10年期收益率则上涨1.5个基点至4.793%。 油价回吐部分近期涨幅，美国报告指出未来需求或将保持稳定，布伦特原油下跌0.8%，报80.35美元/桶；WTI原油下跌1.67%，报77.50美元/桶。黄金价格小幅回升，但仍处于近期波动区间，日内上涨0.65%，纽约市场收于2,679.51美元/盎司。 英镑兑美元成外汇市场关注焦点 英镑兑美元（Cable）成为今日外汇市场的焦点，因英美两国将公布重要CPI数据，投资者预计该货币对将出现大幅波动。今年以来，英镑表现疲软，从高点至低点已下跌近4%。尽管最近几个交易日有所反弹，但从技术角度来看，英镑依然脆弱。 若英国CPI数据弱于预期，而美国数据表现强劲，则市场对央行加息的预期可能发生重大调整，英镑可能大幅下跌，跌破1.2100的近期低点并进入新的下行区间。若汇价进一步突破2023年低点1.2000，可能引发更多抛售。反之，若数据超预期向好，则英镑可能重回近期波动区间。然而，考虑到近期美元的强势走势，大多数交易员仍然倾向于英镑的进一步下跌。 今日通胀数据成为市场关注焦点 宏观经济日历今日将迎来两大核心经济体的重要通胀数据，预计将引发市场大幅波动。亚洲时段的日历较为清淡，但随着欧洲市场开盘，市场情绪将迅速升温。 英国CPI数据将在伦敦开盘后不久公布，市场预计整体CPI同比增长2.6%，核心CPI同比增长3.4%。任何显著偏离预期的结果都可能导致英镑的大幅波动。 接下来是本周最重要的数据——美国CPI数据，将在纽约时段发布。今年以来，美联储降息预期大幅降温，若CPI数据表明通胀依然顽固，预计将对美国市场产生重大影响。市场预计整体CPI环比增长0.4%，核心CPI环比增长0.3%，同比数据增长2.9%。 此外，美国还将公布纽约联储制造业指数及原油库存数据，并有多位FOMC官员发表讲话。然而，CPI数据无疑将主导市场情绪。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.ic-chinese.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手

美国股市开局涨跌不一，道指上涨0.8% 周一，美国股市交易日呈现涨跌不一的格局，投资者继续消化上周公布的强劲非农就业报告。道指反弹收复部分上周五的跌幅，收涨0.86%；标普500指数几乎持平，当日微跌0.05%；纳斯达克指数则下跌0.38%。美元和美国国债收益率继续上涨，美元指数（DXY）创两年新高，收于109.89。基准10年期国债收益率自2023年11月以来首次触及新高，上涨2.7个基点至4.786%，而2年期收益率也上涨1.9个基点至4.398%。 与此同时，油价进一步攀升至8月以来的最高水平，因美国对俄罗斯的制裁加剧了供应担忧。布伦特原油上涨1.58%，报81.02美元/桶；WTI原油上涨近3%，报78.86美元/桶。黄金价格因美国收益率上升而承压，跌回近期波动区间，收盘下跌1.06%，至每盎司2,660.99美元。 美国国债收益率再创14个月新高 受上周五强劲非农就业数据影响，周一美国10年期国债收益率飙升至14个月高点，加剧了市场对通胀的担忧。交易员普遍认为，美联储可能比几周前市场预期的更早暂停其宽松周期，也快于大多数投资者的预期。10年期基准收益率在盘中一度攀升至4.799%，最终回落至4.789%。 市场目前基本排除了美联储下次会议上降息的可能性，并预计3月降息的可能性仅为20%，5月降息的可能性为30%，相比几周前的预期大幅下降。近期数据表明美国经济具有韧性，而本周的通胀数据可能会进一步加剧这种担忧。此外，投资者还将密切关注未来几周新政府的政策计划，尤其是是否会出台缓解通胀压力的措施，鉴于共和党在11月选举中获胜后预计可能会推行的通胀政策。 美国数据成为今日焦点 在亚洲市场开盘前，由于投资者继续消化上周五的美国就业数据，预计亚洲市场将呈现涨跌不一的开局。今日宏观经济事件日历依然相对平静，早盘和欧洲交易时段缺乏重要数据发布。然而，美国市场开盘后，投资者将关注首批2024年主要通胀数据——PPI（生产者价格指数）。 市场预计PPI整体数据环比上涨0.4%，核心数据环比上涨0.2%。如果数据强于预期，可能会延续近期的市场趋势，进一步推迟对美联储降息的预期；若数据表现较弱，投资者则可能迎来一线希望。然而，大多数交易员认为，PPI数据只是“开胃菜”，周二公布的CPI（消费者价格指数）才是“主菜”。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.ic-chinese.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文资讯 微博：@IC小帮手